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中证路演回放丨隆华新材(301149)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
作者:替换  来源:  时间:2022-05-16 17:35  点击:

  10月29日,山东料股份有限公司(简称“隆华新材”)首次公开发行股票并于上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

  隆华新材为国内专业的聚醚多元醇(简称聚醚)系列产品规模化生产企业,主要从事聚醚系列产;品的研“发、生产,与销售。公司产品涵盖软泡用聚醚及CASE用聚醚,其中软泡用聚醚为公司的主要产品,包括POP(又称为POP聚醚或白聚醚聚合物多元醇,是一种具有特殊性能的改性聚醚)及通用软泡聚醚系列产品。公司通;过不断加强对生产工艺的改?进,提升了产品品质的稳定性,降低了生产成本。凭借出色的性价、比,公司产品:得到、市场的广泛认“可,产销量实现稳步提升,公司目前已成为我国聚醚行业龙头企业之一。

  山东隆华新材料股份有限公司成立于2011年3月28日,公司为国内专业的聚醚多元醇(简称聚醚!)系列产品规模化“生产企业,主要从事聚醚系列产?品的研发、生产与销”售。公司”产品涵盖。软泡用聚醚及CASE用聚、醚,其中软泡、用,聚醚为公司“的主:要产品,包括POP。及通用软泡聚醚系列产品。

  公司:具有较强的研发创?新:能力,自主研发并“掌握了高,固含量(可达50%、固含量)且低粘度、遇水”不凝胶、超低VOC(,残留单:体浓度可低于2ppm)、高白度等POP核心技术,形成了自主创新技术体系,极大的提升了公司:产品的技术指标。公司自主建设了聚醚生产装置,在聚醚产品及生产工艺:关键技术方面拥有自主知识产权。

  隆华新材董事、总经、理单既锦在,致辞中表示,公司为国内专业的聚醚多元醇(简称:聚醚”)系列产品规模化生产企业,已成为我国聚醚行业龙头企业之一。

  凭借”出色的、性价比,公司产品。得,到了市场的广泛认可,与下游行业中!的知名床垫”品牌;如、、际诺思、宏益、床垫等,知名鞋:服品牌如、adid”a“s、和等制鞋、工。厂的鞋材供应。商以及?知!名品牌如、等座椅配套厂商保持稳定合作关系。

  单既,锦称,公司:未来的总体发展目标是,以我国对高分子新材料行业提供?的整体支持及亚太地!区市场需求为契机,以现有工艺技术、经营优,势为基础,依靠不断加强管理水平、提高“生产效率、为;动力支撑,公司致力于为市场提供优“质、环保且、性能“稳。定的产品,为我国聚醚行业的发展:贡献自身力量,为社会创造价值,为股东创造财富,进而迈入世界一流聚氨酯材料供应商:之林。

  东吴证券股份有限公司投资银行北京总部总经理助理尹鹏在致辞中表示,此次迈入资本市场,相信隆华新材必将抓住这一历史性机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。东吴证券将切实履行?保荐义务,勤勉尽职,做好持。续督!导工作。

  公司通过不断加强对,生产工艺的改进,提升产品品质、的稳定性,降低生产成本。凭借“出色的性”价比,公司,产品得到市场的广泛认可,产销量实现稳步提升。隆华新材已成为我国聚醚行业龙头企业之“一。公司执行“以销定产”及“先款后货”的生;产和销?售模式,严格,控制经?营风险,通过。不断加强?产“品品质,提高经营。效”率,加强企业,管理,降低成本费用率保持行业竞争优”势。

  2020年度,公司聚醚总销量”约22.39万吨,约占同期、聚醚“行业”消费总量、的。5.53%。其中,公司旗下POP、产!品;2020年度销量!约12.56万吨,约占同,期P“OP!消费总量的23.83%,位居”行业前列。2019年。度,公司,POP产?品荣获“山东省制造业单:项冠军”。如本次募投;项目得以顺。利实施,公司有“望进!一步扩大市场份额,提高市场占:有”率。

  从应用领域来看,公司软泡用,聚醚产品经与二异氰酸酯在发泡剂、催化剂、阻燃剂等助剂的作用下!进行发泡反!应,产生的高分子聚合物可用于生产软质聚氨酯泡沫塑料,产品形态主要有高回弹泡沫、慢回弹泡沫、块状海绵、自结皮泡沫和半硬质吸能泡沫!等。

  由于聚氨酯软泡多为开、孔结构,缓冲功能:显著,且通!常具有密度低、透气、吸音、保温、回弹?性好等“特点,故被广泛用于记忆及0压床垫用海绵、记忆枕、抱枕、慢回弹颈枕、布艺“及皮质沙发用海绵、软床及皮床靠背衬垫、地毯等软体家具产品。的生产;鞋材绵、内衣绵、垫肩、皮帽、鞋底等鞋。服领域;产品;的生产;高铁座椅、汽车座椅、摩托车。座椅、顶棚棉、方向盘、仪表盘、扶手、内饰”等交通:领域产品,的生产;运动减震、包装”等其他领。域产。品的:生产等。公司C;ASE用聚醚”主要用于制备、聚氨酯;涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等,其中弹性,体,产品可广泛应用、于塑胶。跑道铺装材料、滚轮、实心轮胎、防水材”料等产品的生?产。

  我国聚醚行业产能?集中!度相对分散,且国内中小型聚醚生产厂家多以技术含量低、品质不高、价格低廉的低端!聚醚为主,竞争“较为激烈,基于,聚醚行业”规模!化”效益的”显著特点,中小聚醚。厂商难“以在、激烈的市场竞争,中占据优势。

  随着我国城市化进程加快和居民消费升级,国内规模型聚醚厂商扩能动作频繁,努力向中高端聚醚市场的细分。领域迈进,我国聚醚行业亦呈:现?出集中度加强、的趋势。行业适当集中有利于改变过去盲目无序的竞:争状态,促使整个行“业回“归理性竞争,有利于促进聚醚行;业的长,远发展。

  公司面临的机遇主要包括国家政策大力支持、安全环保因素刺激聚醚行业健。康发展、居民消费水平升级带动下!游需求提升、行业集中度趋势。加强促使聚醚行业回归理性竞争、聚醚技术?水平提高推动下游产品应用升级等。面临的挑战是上游原材料价格:波动频繁、行业、规范化程度不:高等。

  公司:核心技。术产:品收入占营业收入的比例”分别达到98.80%、98.43%和98.65%。目前有16项专“利,6个境内、注:册;商标。通过不断、的技术,创“新,公司自“主研“发并掌握了高固含量(可达50%固含量)且低粘度、遇水不凝胶、超低VOC(残留单体浓度可低于2ppm)、高白度等POP核心技术,形成了自;主创新;技术体系,极大的提!升了公。司产品,的技术?指标。自成?立以来,公司陆续,推出?了牌!号。LH“S-50、LH“S-、100、LHS-;200、LHH!-500L、LP:OP-36/30等POP,产品,使公司产。品在中高端聚醚“市场竞争、力明显;提升。

  公司自主建设了聚醚生产工、艺装。置,在聚醚,产品及生产。工艺关键技术方面拥有自!主知?识产权。公司聚醚产品结构以中高端聚。醚产品(包括普通POP、高活性!POP、高活性软泡:聚,醚、特殊软泡聚醚以及CASE聚醚)“为主,报告期内,前述中高端聚醚产品销售收入占比分别为84.97%、79.80%和70.32%。

  与众;多中小聚。醚“厂商相比,公司主要牌号产品:目前大多已采取了连续法生产工艺,较为领先的生产工艺装置确保了公司缩短了产品的生产周期,提高了生产效率且降低了废水废渣等废弃物的排放量,取得了良好的经济效益;及环,保效益。

  实际、募集资、金扣除发“行等费用后,公司拟按照、轻重缓急投资以下项目:一是36万吨/年聚醚多元醇扩?建项目,投资金额11000万元;二是;研发中心建设?项目,投资金额3000万元;三是营销”网络建“设项目,投资、金额5000万元;四是补充流动“资金项目,募集资金拟投入金;额8000万元。

  产能扩建项目。方面,公司现建有年产20万吨聚醚生产装置,最近一。年总体产能利用率及产销率均达到100%:以上,生产发展已遇瓶颈,制约了公司经营规模的扩张。36万吨/年聚醚多元醇扩建项目是“在公司已有产能基础上实施的产能扩大,将通过规模化效益释放提升公司整体市场竞争力。研发中心建设方面,公司建设的研发中心包含研发、试验所需、仪器、场地、设备、检测等科研条件及基础!设施,项目建成后将进一步提升公司的研发水平,巩固公司的行业地位。

  目前,公司业务拓展较多依赖于商业洽谈及展会推介,营销手段和力度有限。而公司下游客户众多且分散于全国各地,各个客户。的需求不尽相同。公司亟需?构建营销网络、及时跟进市!场需求,增强市场、快速反应能力,提升售后服务品质。此外,经营规模,扩张需,要公司在原料采”购、人才引进、员工培训、产品开、发等、多个环节:投入大量。营运资金。补充与主。营:业务相关“的:营,运资金能够更好满足公司业务增长对流动资金的需求,缓解公司营运资金压力。

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